Testamentos en Portugal: guía completa

En Portugal solo puede testar sobre 1/3 de su patrimonio

La ley portuguesa protege a los herederos legítimarios (cónyuge, hijos, padres) reservándoles obligatoriamente una parte de la herencia llamada legítima. El testador solo puede disponer libremente de la quota disponível (cuota disponible), que equivale a 1/3 del patrimonio cuando hay cónyuge e hijos. El resto está legalmente reservado a los herederos legítimarios.

Tipos de testamento en Portugal

Testamento público

El tipo más común y seguro. Se otorga ante un notario en un Cartório Notarial (notaría).

→ Redactado por el notario según las instrucciones del testador
→ Firmado por el testador y 2 testigos
→ Queda archivado en la notaría y registrado en la Central de Testamentos
→ Máxima seguridad jurídica
→ El notario verifica la legalidad del contenido

Testamento cerrado

El testador redacta o encarga la redacción del testamento, que se presenta cerrado y sellado al notario.

→ El contenido es secreto hasta la apertura tras el fallecimiento
→ Debe ser aprobado por el notario en presencia de 2 testigos
→ El sobre sellado queda en poder del testador o depositado en la notaría
→ Mayor privacidad pero más riesgo de extravío o deterioro
→ Debe registrarse en la Central de Testamentos

Testamento internacional

Previsto en la Convenção de Washington (Convención de Washington) de 1973, para personas con vínculos en varios países.

→ Válido en todos los países signatarios de la Convención
→ Puede ser redactado en cualquier idioma
→ Requiere la intervención de un notario y 2 testigos
→ Útil para ciudadanos extranjeros residentes en Portugal o portugueses con bienes en el extranjero

El testamento ológrafo NO es válido en Portugal

A diferencia de España y otros países, Portugal no reconoce el testamento ológrafo (escrito a mano por el testador sin intervención notarial). Un testamento escrito a mano en casa, aunque esté firmado y fechado, no tiene validez legal en Portugal. Es imprescindible la intervención de un notario para que el testamento sea válido.

Qué se puede testar: quota disponível vs. legítima

Límites legales del testamento

El testador solo puede disponer libremente de la quota disponível (cuota disponible). El resto, la legítima, está reservado por ley a los herederos legítimarios y no puede ser dispuesto por testamento.

Situación familiar	Legítima (reservada por ley)	Quota disponível (libre para testar)
Cónyuge + 1 hijo o más	2/3 del patrimonio	1/3 del patrimonio
Solo cónyuge (sin hijos ni padres)	1/2 del patrimonio	1/2 del patrimonio
Solo 1 hijo (sin cónyuge)	1/2 del patrimonio	1/2 del patrimonio
2 o más hijos (sin cónyuge)	2/3 del patrimonio	1/3 del patrimonio
Cónyuge + padres (sin hijos)	2/3 del patrimonio	1/3 del patrimonio
Solo padres (sin cónyuge ni hijos)	Padres (1.er grado): 2/3. Abuelos+ (2.o+ grado): 1/2	1/3 o 1/2
Sin herederos legítimarios	No hay legítima	100% del patrimonio

Ejemplo práctico

Juan tiene cónyuge y dos hijos. Su patrimonio es de 300.000 EUR. La legítima es 2/3 = 200.000 EUR (repartidos entre cónyuge e hijos a partes iguales, con el cónyuge recibiendo al menos 1/4). La quota disponível es 1/3 = 100.000 EUR, que Juan puede dejar a quien quiera por testamento (un amigo, una institución de caridad, un sobrino, etc.).

Herederos legítimarios

Cónyuge sobreviviente

→ Siempre es heredero legítimario
→ No puede ser desheredado
→ Su parte nunca puede ser inferior a 1/4 de la herencia
→ Además de la herencia, recibe su meação (mitad de los bienes comunes del matrimonio)

Descendientes

→ Hijos del fallecido (biológicos o adoptados)
→ Si un hijo falleció antes, sus hijos (nietos) heredan en su lugar
→ Heredan a partes iguales entre sí
→ Son herederos legítimarios: no pueden ser desheredados

Ascendientes

→ Padres del fallecido (solo si no hay descendientes)
→ Si los padres fallecieron, los abuelos heredan en su lugar
→ Solo son herederos legítimarios si no hay hijos ni nietos
→ No pueden ser desheredados cuando son legítimarios

Proceso para hacer testamento público

1. Preparación

Decida cómo quiere distribuir la quota disponível (cuota disponible)
Reúna su Cartão de Cidadão (DNI portugués) o pasaporte
Elija un Cartório Notarial (notaría) de su preferencia
Busque 2 testigos mayores de edad que no sean beneficiarios del testamento

2. Visita al notario

Exponga al notario sus deseos sobre la distribución de sus bienes
El notario le asesorará sobre la legalidad de sus disposiciones
El notario verificará que no se viola la legítima
Se puede incluir disposiciones especiales: legados, condiciones, etc.

3. Otorgamiento

El notario redacta el testamento y lo lee al testador
El testador y los 2 testigos firman el documento
El testamento queda archivado en la notaría
Se registra en la Central de Testamentos del IRN (Instituto dos Registos e do Notariado)

Revocación y modificación

El testamento puede ser revocado o modificado en cualquier momento

Mientras el testador esté vivo y en plenas facultades mentales, puede revocar o modificar su testamento cuando lo desee. La revocación puede ser:

Revocación expresa

→ Mediante un nuevo testamento que revoque expresamente el anterior
→ Por escritura pública de revocación ante notario
→ El nuevo testamento sustituye al anterior

Revocación tácita

→ Si se otorga un nuevo testamento con disposiciones incompatibles con el anterior
→ El testamento posterior prevalece sobre el anterior en lo que sea contradictorio
→ Las disposiciones compatibles de ambos testamentos se mantienen

Costes del testamento

Cuánto cuesta hacer testamento en Portugal

Concepto	Coste aproximado	Observacíones
Testamento público en Cartório Notarial	150 - 300 EUR	Honorarios notariales + emolumentos
Testamento cerrado (aprobación notarial)	100 - 250 EUR	Más la redacción si la encarga a un abogado
Testamento internacional	200 - 500 EUR	Puede requerir traducciones certificadas
Revocación de testamento	100 - 200 EUR	Escritura pública de revocación
Consulta a la Central de Testamentos	Gratuita (tras el fallecimiento)	Solo puede consultarse tras la muerte del testador

Central de Testamentos

Qué es la Central de Testamentos

La Central de Testamentos es un registro gestionado por el IRN (Instituto dos Registos e do Notariado) que contiene información sobre todos los testamentos otorgados en Portugal. Su objetivo es garantizar que, tras un fallecimiento, se pueda verificar si existía testamento y dónde está archivado.

Características

→ Registra la existencia de testamentos, no su contenido
→ Es confidencial en vida del testador
→ Solo se puede consultar tras el fallecimiento
→ Indica en qué notaría está archivado el testamento

Cómo consultar

→ Presencialmente en cualquier Conservatória do Registo Civil (Registro Civil)
→ Online en el portal del IRN: irn.justica.gov.pt
→ Necesita la certidão de óbito (certificado de defunción) del fallecido
→ La consulta es gratuita

Tras un fallecimiento: consulte siempre la Central de Testamentos

Después de un fallecimiento, es fundamental consultar la Central de Testamentos del IRN para verificar si el fallecido había otorgado testamento. Muchas familias desconocen la existencia de un testamento. La consulta es gratuita y puede hacerse en cualquier Conservatória do Registo Civil (Registro Civil) o a través del portal del IRN.

Testamentos de extranjeros en Portugal

Los ciudadanos extranjeros residentes en Portugal pueden optar por que la ley aplicable a su sucesión sea la de su nacionalidad (conforme al Reglamento Europeo de Sucesiones n.o 650/2012). Esto puede permitir una mayor libertad para testar si la ley de su país de origen no impone una legítima tan restrictiva como la portuguesa. Es recomendable consultar un abogado especialista en derecho sucesorio internacional.